机会来临

昨天的文章《转势》更多的指的一是芯片转势,还有周期的转势?指数方面量能太低,弱势依旧,可能要磨磨底、熬过世界杯时间,到七月份才有真正的好转。
 
然后由一个新的主题板块带动大盘上涨。这个板块是大科技?还是周期股?
 
黑色周期板块的可能性比较大。公子昨天还强调无论大盘如何涨跌,钢铁板块都持续活跃,稳健向上,可以关注。
 
其实在6月3号《下周策略》里开始提示关注钢铁的异动,写道:
 
这种期货和股票价格的背离持续性
 
在6月10日《本周策略》里写道:
 
钢铁板块中最吸睛的是这几天重组的中原特钢,其他个股中:安阳钢铁一直强势,西宁特钢今天崛起,八一钢铁的股性比较好。还有几个小弟,去年做过周期股的应该都知道。
 
除了钢铁,前几天说动力煤创新高了,今天焦炭也创新高了。个股中山西焦化股性最活,基本面也不错。
 
 
芯片方面:
华仔紫薇继续放量,继续守候,继续感动。
 
据国际半导体产业协会(SEMI)近日公布报告,半导体产业即将连续三年创下设备支出新高纪录,预料2018年与2019年将分别较前一年成长14%和9%,再创历史纪录。2018年中国内地设备支出预期将增加65%,2019年将再成长57%。
 
SEMI表示,半导体产业创立71年以来,只有在上个世纪90年代中期曾出现设备支出连续四年成长的盛况。
 
今年Q1季度,全球半导体制造业设备的总销售额达到了170亿美元,比去年同期增长了30%。其中,中国内地半导体设备销售达26亿美元,环比增长49%,同比增长31%。
 
在政策支持下,中国内地正在兴建数量可观的新晶圆厂,2018年陆续开始设备装机,2019年这些公司的设备投资可望翻倍。半导体设备行业供不应求为国产替代提供巨大空间。华仔当然是国内半导体设备的龙头企业。
总之,持有大科技的可继续坚守。重点还是在防御,有家电、饮料的也可以转为钢铁煤炭里去做波段,明天周五也可以等下周再发起进攻。
 
其他方面:
工业富联昨天市值5000亿明显高了,短线就是纯粹资金间的博弈,今天这么快就凉凉了,还是机构昨天跑的快,富联失血,给其他板块机会。
 
6月14日,美联储上调联邦基金利率目标区间25个基点,至1.75%-2.00%,符合市场预期。此次为美联储自2015年12月以来的第7次加息,也是美联储今年以来第二次加息,年内预期还得加2次。
 
上次美联储加息,央行随即上调公开市场利率。今天央行公开市场未同步加息,考虑到半年度来临,加息可能性不大,即使加也对国内流动性的冲击非常有限。
 
今天的陆家嘴论坛上郭树清主席说:收益率超过6%就要打问号,超过8%就很危险,10%以上就要准备损失全部本金。一旦发现存在高回报的理财产品,要积极举报,让庞氏骗局无所遁形,大家不要被外面高收益的骗了。
 
量化策略今天又把HS300ETF换成了上证50ETF。
 
晚上有事,今天早点发,祝大家账户大红!

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